国家拟带动4万亿元基本建设投资，基建板块成为最大的受益者之一。建筑建材行业指数昨日上涨了9%，相关的水泥上市公司股价几乎集体涨停，四川路桥(600039，股吧)、上海建工(600170，股吧)、龙元建设(600491，股吧)、腾达建设(600512，股吧)等建筑施工股票也都纷纷涨停。

　　水泥股受益需求提升

　　水泥行业是国家加大基建投资拉动内需政策的最受益行业之一，东方证券的资深行业分析师罗果认为，水泥主要用于基础设施建设、新农村建设和房地产，所占比例分别在40%、35%和25%，虽然对2009年房地产投资增速预期悲观，但交通部酝酿的5万亿元交通基础建设以及此次国务院确定的4万亿元投资预算，对基础设施和新农村建设形成相对乐观的预期。国信证券的资深行业分析师杨昕认为，一般交通设施建设对水泥消费的拉动以20%估算，如果基础建设方面的投资得以实施，国内水泥的需求将受到明显的拉动作用。这从近期市场对水泥股票的追捧程度也可见一斑，10月底以来，同力水泥、华新水泥(600801，股吧)、海螺水泥(600585，股吧)和太行水泥(600553，股吧)的累计涨幅都超过30%，冀东水泥(000401，股吧)、祁连山(600720，股吧)、赛马实业(600449，股吧)等累计涨幅也超过20%，远远超过大盘的同期走势。

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　　工程机械股也将分一杯羹

　　国家加大基础建设投资，不仅对水泥行业产生一定的积极作用，机械设备、建筑施工的公司也将从中受益。长江证券(000783，股吧)的黄振认为，从1998年-2006年的数据来看，基建投资对工程机械设备的采购金额占比在8%左右，从测算结果来看，2009年基建用于工程机械采购金额占2008年国内工程机械销售收入的比例约为30。3%，积极财政政策有助于加快行业需求的复苏时间。从细分产品来看，挖掘机、移动式起重机及装载机的受益程度相对较大，三一重工(600031，股吧)、山河智能(002097，股吧)、中联重科(000157，股吧)、徐工及柳工(000528，股吧)等都将受益。

　　对于四川路桥、上海建工等建筑施工公司而言，加大基础设施建设，无疑意味着公司的项目会比预期来得多，而具体会从中分得多大的蛋糕，可能还要看公司在项目上的地域优势以及竞标能力等；二级市场表现上，北方国际(000065，股吧)、宏润建设(002062，股吧)、路桥建设(600263，股吧)、中铁二局(600528，股吧)等10月底以来均上涨了20%以上。